Technicolor Emet Avec Succes 375 Millions D’euros D’emprunt A Terme Complementaire A Echeance 2020

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Technicolor annonce avoir finalisé avec succès un emprunt à terme complémentaire d’un montant total d’environ 375 millions d’euros (« l’Emprunt à Terme Complémentaire »), dont la syndication avait été lancée à la mi-septembre.

Paris (France), 7 octobre 2015Technicolor (Euronext Paris : TCH, OTCQX : TCLRY) annonce avoir finalisé avec succès un emprunt à terme complémentaire d’un montant total d’environ 375 millions d’euros (« l’Emprunt à Terme Complémentaire »), dont la syndication avait été lancée à la mi-septembre.

Technicolor a émis avec succès 200 millions de dollars US et 197 millions d’euros d’emprunt à terme complémentaire à échéance 2020, émis par Tech Finance & Co. S.C.A., à un taux de Libor / Euribor plus une marge de 400 points de base, avec un taux plancher Libor / Euribor de 1%.

L’Emprunt à Terme Complémentaire, combiné à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 15 septembre 2015 et à l’utilisation de trésorerie disponible, permettront à Technicolor de financer l’acquisition de la division Connected Devices de Cisco et de The Mill, tout en conservant une structure bilancielle solide, ainsi qu’une flexibilité financière pour sa croissance future.

Cette émission a été dirigée par Goldman Sachs International, seul Chef de File et Teneur de Livre.

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A propos de Technicolor

Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media & Entertainment, est à la pointe de l’innovation numérique. Grâce à nos laboratoires de recherche et d’innovation de premier plan, nous occupons des positions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pour les créateurs et les distributeurs de contenu. Nous bénéficions également d’un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les technologies de l’image et du son, et reposant sur une activité de Licences performante. Notre engagement : soutenir le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison ou en mobilité.

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Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sont négociables aux Etats-Unis sur le marché OTCQX (TCLRY).

 

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